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路径:工作台——企微——企业微信配置
一、 功能简介
客户如需使用与企业微信相关的功能,比如使用企业微信的组织架构、通过企业微信分发营销内容、同步企业微信上的客户列表等,需先通过该功能将客户的企业微信关联到兔展的工作台。
二、功能入口
登录兔展工作台后,点击【企微】→【企业微信配置】进入(在运营后台开通该目录后,需要企业超管才可看到该目录)
三、关联操作说明
(一)如果企业已拥有企业微信账号,可直接在工作台进行关联
该流程需在兔展工作台为企业超管身份的员工和企业微信管理员协助进行,兔展工作台超管在工作台点击【立即安装应用】,进入关联流程。
*安装【兔展营销助手】之后,企业能够赋能员工,帮助员工实现营销内容在线化传播、全员营销规模化获客、商机线索数字化跟踪、传播效果实时跟进掌控。
*具体可参考文档:一、产品介绍与应用安装
在弹出【选择安装模式】的弹窗里,企业可根据自身需求选择一种安装模式。
*两种安装模式的差异如下:
模式 | 要点 | 适用企业 |
---|---|---|
使用第三方应用模式 | 1. 无需企业申请小程序,将使用兔展的官方小程序「兔展营销助手」作为全员营销 2. 后续小程序版本的发布将由兔展官方操作,在此模式下的企业全部自动升级 3. 部分功能受限不可使用,如会话存档、通过下发手机号添加客户、渠道数据导出、用户身份统一识别不可实时、在微信端访问全员营销小程序 | 申请小程序有困难、想先快速试用再决定的企业 |
使用自建应用模式 | 1. 需要企业申请小程序,将使用企业自己申请的小程序作为全员营销 2. 小程序的名称、简介、logo均可由企业自定义 3. 后续小程序版本的发布将由企业操作,操作后才企业才将升级 4. 无功能受限 | 对品牌信息较为敏感、对会话存档等功能有强需求的企业 |
若企业选择【第三方应用模式】,依照配置引导完成安装流程,应用可见范围尽量选择【全企业】。
安装后,可见范围内的成员将同步至组织架构。其中:
所有成员可使用【兔展营销助手】小程序应用,需要登录工作台的成员仍需关联子账号后通过手机号登录。
若企业选择【自建应用模式】,依照配置引导完成安装流程,应用可见范围尽量选择【全企业】。
安装后,可见范围内的成员将同步至组织架构。其中:
所有成员可使用企业绑定的【全员营销小程序】,需要登录工作台的成员仍需关联子账号后通过手机号登录。
(二)若企业没有企业微信账号,需要先注册申请
兔展工作台超管在工作台点击【注册企业微信】,进入关联流程。
跳转到安装【兔展营销助手】的页面,点击【注册企业微信】
进入注册页面,完善企业相关信息,点击【注册】
注意:管理员信息一栏需填写企业微信管理员相关的信息。
注册成功后,进入【企业微信管理后台】,企业可根据需要配置所需功能。
在企微后台里的【应用管理】页面,找到刚刚安装完成的【兔展营销助手】,点击【业务设置】模块里的【前往服务商后台】,即可返回兔展工作台。
【以下为旧版操作】
授权相关说明:为了确保能够获取到通过微信添加的企业微信客户的unionid
a.建议在授权前先准备已通过企业微信认证或已验证过主体信息的企业微信账号来进行授权;
b.当企业在工作台已绑定公众号或小程序时,请使用主体与公众号或小程序主体相同的企业微信来进行授权,确保兔展工作台上绑定的公众号或小程序能绑定到该企业微信账号上
第一步:企微扫码授权
点击【立即授权】,打开授权二维码页面:
第二步:设置
企业微信管理员扫码确认登录后,将进入应用安装页:在该页面设置应用的可见范围(只有该可见范围内的企业成员以及其添加的企业微信客户才能够同步到兔展工作台),设置后点击授权安装后此时已完成关联
第三步:设置企业微信通讯录数
可直接在企微后台【管理工具-通讯录同步】中点击【开启API接口同步】,开启后的同步权限为“API只读通讯录”即可,并将secret参数填写到兔展工作台的输入框中。也可点击下图中【立即关联】会直接跳转企微对应页面,进行操作。
第四步:设置小程序参数(全员营销)
兔展应用侧有多个小程序,这里默认是设置的“全员营销小程序”。点击【立即关联】可跳转企微后台相关页面,在页面中点击“关联小程序”,会新建一个小程序,提示让小程序对应的管理员进行微信扫码并授权的操作。授权完毕后,即可创建小程序且获取secret参数,复制参数在工作台页面进行填写,保存设置即可。
第五步:设置【员工小站】小程序参数
入口:企微-企业微信配置
点击【员工小站小程序参数】右侧的【立即设置】,具体步骤参照第四步。
第六步:设置【客户联系】secret
在以上同一界面进行操作。
点击【客户联系】secret旁边的【立即设置】。
在出现的弹窗中,点击【立即开启】会跳转企微对应页面
点击API,在展开内容中选择secret进行复制,然后填写到兔展中。
第七步:自建应用设置
①点击自建应用旁边的【立即设置】,在弹出的窗口中点击【立即绑定】,会跳转企微对应页面。
②在企微页面,需要新建一个自建应用,填写好对应信息,选择可见范围后,进行创建。
③点击进新建的自建应用中,将【AgentId】和【Secret】复制好,对应填写进兔展工作台中。
④将兔展中【消息回调配置】里的对应信息填写至企微页面中的【接收消息】里。
勾选所有的消息事件类型,点击保存。
注:在勾选【外部联系人变更回调】时会需要跳转到【客户联系】-【客户】中,点击api,在展开内容中的【可调用应用】里进行修改,将新的自建应用添加进去。
(2)没有企业微信账号,需要先注册申请
可选择自行前往企业微信官网注册账号后再到兔展进行授权,也可直接在兔展注册并同时完成关联
点击【注册并关联】,将打开注册引导页面
点击【开始注册企业微信】,进入资料填写页
填写完资料后,点击【注册】,注册成功后返回兔展工作台,可看到以下提示:
点击【查询注册结果】,此处由于企业微信推送注册结果到兔展需要一定时间,可能需稍微等待一下,系统确认注册成功后会自动进行下一步进行企业微信认证:
点击【前往企业微信进行认证】,将跳转到企业微信的认证页面
此处可选择通过公众号来进行企业微信认证,由公众号管理员扫码确认后即可完成快速完成认证(如果企业没有已认证的服务号,建议先进行申请,因为工作台中较多功能也会需要先授权认证的服务号) 认证完成后返回工作台,点击【已完成认证,下一步】,可进入设置微信开发者 ID 的步骤,具体操作和上文相同,不再赘述
4.其他说明
2020年6月30日起,由于企业微信只允许将通讯录secret授权给一家第三方插件,客户要是不能给到兔展授权,将会导致点击【同步通讯录后】,从企业微信同步过来的信息里,新增员工的“姓名”“部门”信息变为字符串。
此时可以先由管理员身份登录企业微信后台,在企微通讯录中批量导出通讯录。再进入兔展工作台,点击下图中的【批量导入】,下载导入表格模板,按照要求填写对应事项再导入表格即可。
【同步通讯录】的操作不会覆盖之前的数据