可在此页⾯查看某个客户的详细情况

一、基本信息

  • 微信昵称、微信头像

  • 星标客户标志 

  • 最初来源时间:即加⼊客户档案的时间

  • 最初来源客户:即加⼊客户档案是来源于哪个客户,若该来源为未授权客户或无任何来源,则显示为:非客户/直接访问

  • 最近访问时间:即最后一次访问的时间

  • 最近访问地区:访问内容的地区或者微信主动上报的地区

  • 五个图标分别代表:是否接触过企业的公众号、是否接触过企业的小程序、是否有授权过手机号给兔展、是否有添加企业微信的员工&所在企微群聊、是否有接触过企业的自建应用

    表示该客户⽬前可连接的⽅式,点击【联系TA】,可直接对该客户进行触达。


二、指标信息

  • 推荐度(近7天、近30天),默认展示近7天

  • 活跃度(近7天、近30天、累计),默认展示近7天

  • 影响⼈数(近7天、近30天),默认展示近7天

下图中点击“累计”时,⽆推荐度及影响⼈数,仅活跃度的数据。

  • Ta的⼈脉(可点击展开查看所有⼈脉,点击⼈脉头像可跳转到该⼈脉的客户详情)


  • 关键⾏为(即⾏为标签,沿⽤全员营销⼩程序端的定义和功能),包括“访问”、“转发”、“表单”、“活动”、“成交”、“公众号互动”、“点击⾏为”、"提交⼿机"。

下图中关键⾏为若某⼀项⾏为没有发⽣过则不显示该⾏为。


三、客户标签

展示企业给客户打的标签。

点击【+标签】,可手动给客户打标;

点击【全部】 以⾯板形式显示所有标签。(弹窗仅展示该⽤户身上所有标签,不⽀持编辑)

四、详细资料

包括以下信息:名字、性别、生日、详细地址、微信地区(不可⼿动编辑)、⼿机型号(不可⼿动编辑)、⽤户类型、消费特点、行业、备注

注意:⽤户类型/消费特点/⾏业需要在字段管理中提前配置好相应字段并通过API或者Excel导⼊数据⽅有值显示。


五、跟进记录

此处的跟进记录展示全员营销⼩程序移动端的跟进记录。

每条记录按时间顺序倒序展示。展示的信息包括:

• 跟进时间、跟进⼈、跟进方式、 跟进记录详细内容

• 跟进时间:该记录添加时间

• 跟进⼈:该记录添加者,取全员营销中员⼯名称

• 跟进方式:⽬前有电话回访、个⼈号联系(微信、QQ等)、会议记录、发券核销、邮件联系、跟进备忘、已转化;

• 跟进记录详细内容:⽂字不超过200字、图⽚不超过4张;


六、行为记录

行为记录将原来的⼀条条展示合并成按作品或者按应⽤展示。包括按作品展示的行为记录、公众号的行为记录、小程序的⾏为记录、企微端行为记录等。

展示逻辑:

• 按最近访问的时间倒序展示;

• 作品标题⽀持点击,点击直接打开PC端的作品;

• 公众号的互动⾏为有展示顺序


七、触达记录

触达记录此处展示通过本⻚的“联系该客户”对该客户的触达记录以及⼯作台原有的⼀级⽬录“触达”下的以分组为维度对该客户的触达记录。

触达记录展示 以下信息:

• 触达时间、消息类型、发送状态、触达详情

• 触达时间:发送触达消息的时间

• 消息类型:客户选⽤的具体消息类型,包括“公众号消息”、“小程序消息”、“⼿机短信”;

• 发送状态:只有两种,“成功”或者“失败”;

• 触达详情:展示触达的详细内容。根据消息类型不同,显示的触达详情也不同。



  • 无标签