进入【策略】->【流程自动化】目录,可查看流程自动化管理界面
流程列表上方展示的是兔展提供的流程模板,点击对应模板的【新建流程】按钮,可以新建一个预设好内容的流程,关于流程模板的介绍可在后文查看,
也可直接点击列表右上角的【新建空白流程】,即可创建一个空白的流程。
一、选择流程执行对象
流程建立时,需要先选择流程执行对象,对象不同流程可设置的分流条件和执行条件会有所不同。
- 创建用户流程:针对用户进行个性化流程配置,从而将潜客培育成有效用户
- 创建员工渠道流程:针对员工进行精细化运营,促进员工业绩与积极性
二、设置流程
选择好执行对象后,点击【创建流程】,进入流程设置界面。
1、设置流程名称
位于界面顶部,最多可输入20个字符
2、设置流程信息
位于界面左侧上方
(1)流程进入条件:
- 触发动作进入:即对象触发了某个动作,则会自动进入流程;
(*在流程自动化的触发动作中增加玩法事件,企业可基于玩法事件,将用户加入到流程中进行运营,比如说,将创建队伍的用户加入流程进行后续跟进。)
指定对象进入:即圈定的人群,在指定时间自动进入流程;
(2)流程执行时间:
控制流程的运行时间,仅在流程时间范围内,并处于进行中的状态的流程才会正常执行。
所有的流程执行条件和周期规则都是在流程执行时间范围内生效。
(3)周期执行设置:
可设置每天指定时间段,触发了动作的对象才会进入流程。
也支持指定每周的任意一天/几天,或者每月的任意一天/几天,触发了动作的对象才进入流程。
- 设置自动流程
设置流程时,可通过拖拽画布左侧菜单栏组件来添加节点,也可直接点击流程里的“+”添加节点。
组件栏的两种展示方式
流程的主要节点分为4个大类:开始节点、分流条件、执行动作、结束节点。
其中开始和结束节点,是流程中不可缺少的;分流条件和执行动作可以根据实际业务场景进行搭配设置自动流程。
- 流程状态
流程创建成功后可在流程列表中查看,流程总共有5种状态:未发布/待开始/进行中/已过期/已下线,只有流程处于“运行中”状态时才是实际在运行的,流程如果超过设定的执行结束时间会进入“已过期”状态,流程将停止运行,并且不支持编辑。
未配置完成的流程支持保存,保存后的状态为“未发布”,但未配置完成的流程不支持发布。