在兔展对接第三方平台的客户数据时,首先要解决导入的客户与兔展存量客户的关系,那么就需要进行统一识别和管理。
运营记录标签目前最多⽀持6个,且此6个标签需要已经在客户标签中提前配置好。
一、选择导入方式
1、Excel表导入:在工作台使用Excel模板手动上传数据进行导入(用户下载后按要求填写后再上传,旨在减轻用户的学习成本)
2、兔展提供导入API:企业自有系统的数据通过兔展的标准API导入
二、选择数据匹配方式
导入后数据将与平台已有用户进行匹配合并,需选择一种用户匹配方式:
- 精准匹配:根据所选的用户身份作为识别依据,若导入用户与平台已有用户存在相同的用户身份id,则自动进行合并
- 模糊匹配:根据选择的识别依据优先级,将导入用户依次与平台已有用户进行识别并合并
三、匹配完毕,导入列表
导入模板为Excel表格,用户下载后按要求填写后再上传,旨在减轻用户的学习成本。
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用户上传Excel后,文件格式、大小等均没问题⽅可上传成功,同时⽤户必须同意“数据导入免责说明”。
一、导入列表
上传Excel⽂件成功后需要更新⼀条记录到“客户导入列表”,旨在告知⽤户对其导入的信息的处理情况。上传Excel⽂件成功后会有⼀条记录生成到“客户导入列表”,旨在告知⽤户对其导入的信息的处理情况。
客户导入列表包括以下项:
• 导入时间:成功导入⽂件的时间。
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• 操作:“导入详情”和“删除”,点击“导入详情”后进入导入详情页面,点击“删除”后需要⼆次确认。
2.导入匹配
成功导入的用户需要经过匹配⽅可将导入的信息写入到客户档案,写入的信息按客户档案已有字段的要求展示和与已有字段是否⽀持编辑的规则保持⼀致。
*若有匹配失败的数据,有可能是这些数据重复导入了,可删除之前的导入列表(若已匹配完成),重新导入这一批数据。
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